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Lorsqu'une jeune fille amène son renard en peluche bien-aimé dans la cour de récréation, à son grand étonnement, un vrai renard s'envole avec !
La fille chasse le renard dans les bois avec son ami, le garçon, qui la suit de près, mais bientôt les deux enfants perdent la trace du renard. Errant de plus en plus profondément dans la forêt, ils tombent sur une haute haie avec une arche.
Que trouvent-ils de l'autre côté ? Un merveilleux village de cottages en pierre miniatures, de minuscules cabanes dans les arbres et, le plus extraordinaire de tous, de créatures des bois de toutes formes et tailles. Mais où est le petit renard ? Et comment vont-ils le trouver ?
