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Dans la saga des aventures étranges du prédicateur texan infidèle Jesse Custer, Jesse, sa petite amie Tulip et leur ami Cassidy, le vampire irlandais, se dirigent vers l'ouest pour une fête aux proportions babyloniennes. Puis, Jesse se rend en France pour sauver Cassidy des griffes de fanatiques religieux. Sa quête le mène à une lutte acharnée contre les forces de la mystérieuse organisation connue sous le nom du Graal. On y découvre également comment Cassidy est devenu un vampire.
